Focus Gestion Sous Mandat by Generali Wealth Solutions
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L’année 2026 démarre sous le signe du dynamisme et du partage pour Generali Patrimoine Le 26 janvier dernier, nos équipes ont eu le plaisir de
Du 21 au 23 janvier, Generali Patrimoine a réuni 83 partenaires CGP lors de son incontournable Université du Club des Experts. Cette édition inédite, organisée au somptueux Hôtel Fairmont Le Montreux Palace, a offert à nos invités un séminaire aussi inspirant qu’inoubliable.
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Une fois la stratégie patrimoniale définie, notre pôle d’Ingénierie Financière vous accompagne dans la mise en place de solutions d’investissement diversifiées et personnalisées. Forts d’une solide expérience des marchés et des produits financiers, nos experts disposent d’un large univers d’investissements, composé notamment de produits structurés, de titres en direct et d’OPCVM en architecture ouverte. Generali Wealth Solutions met à disposition différentes solutions d’Ingénierie Financière :
La Gestion Pilotée : une solution de gestion déléguée simple et accessible La gestion pilotée est une gestion collective permettant aux investisseurs d’accéder à une allocation clé en main adaptée à leur profil de risque. L’allocation est revue plusieurs fois par an en fonction des analyses et anticipations de notre équipe de gestion qui réalise des arbitrages afin de répondre au mieux à l’environnement de marché. Ces opérations ne nécessitent pas l’accord individuel de chaque client, ce qui permet une plus grande réactivité.
La Gestion Sous Mandat : une solution de gestion déléguée sur mesure La Gestion Sous Mandat (ou Gestion Dédiée) permet de confier la gestion de son épargne à des professionnels des marchés financiers. C’est un service haut-de-gamme répondant aux attentes des clients les plus exigeants, et chaque portefeuille est construit de manière à répondre aux objectifs propres à chaque client. Ce mode de gestion individualisé offre l’accès au plus large univers d’investissement permettant une forte diversification des risques, et comprenant les titres en direct et les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) en architecture ouverte. Dans le cadre du service de Gestion Sous Mandat, Generali Wealth Solutions propose plusieurs orientations de gestion permettant de s’adapter de façon très réactive aux différentes situations de marchés, ainsi que l’accès à l’équipe de gestion.
Les Fonds Dédiés et Réservés : des véhicules d’investissement créés à la demande d’un investisseur privé ou d’un partenaire Prenant la forme d’OPCVM, ils font l’objet d’un agrément spécifique par les autorités de marché et permettent d’accéder à une gestion sur mesure qui répondra à un cahier des charges précis. Des comptes-rendus mensuels sont élaborés de manière personnalisée et l’équipe de gestion est disponible à tout moment.
Les Produits Structurés : une solution de diversification incontournable Les Produits Structurés sont des instruments financiers complexes dans lesquels le rendement est indexé à un actif sous-jacent. Ils peuvent s’adapter à toute configuration de marché et à des cahiers des charges spécifiques. Solution d’investissement à part entière, ils offrent une formule en adéquation avec chaque profil investisseur. Les Produits Structurés supportent un risque de perte en capital partielle ou totale, ont un degré de complexité important et sont donc réservés aux seuls clients disposant d’une connaissance et d’une expérience en matière d’investissement suffisante.
