Generali Wealth Solutions, filiale à 100% de de Generali Vie, accompagne l’ensemble des réseaux et des partenaires de Generali France dans l’élaboration de solutions financières et patrimoniales.
Pour cela, nos équipes d’experts conçoivent et mettent en œuvre des solutions sur mesure en s’appuyant sur nos valeurs fondatrices : expertise, agilité et proximité.
Convaincus qu’une écoute attentive est primordiale pour structurer le patrimoine de vos clients, nos experts bâtissent avec vous une relation durable et constituent le point d’entrée vers l’ensemble de nos solutions en matière d’assurance-vie, de capitalisation ou de retraite.
S’appuyant sur une solide expérience dans l’ingénierie financière et patrimoniale, ils vous accompagnent à chaque étape de la mise en place de solutions d’investissement sur mesure : de leur élaboration au suivi des solutions proposées.
La gestion de patrimoine ne se limite pas à la construction d’un portefeuille, c’est pourquoi nos experts en ingénierie patrimoniale ont pensé et construit un parcours complet, afin de vous proposer un accompagnement sur mesure pour l’élaboration de vos stratégies patrimoniales.
Qu’il s’agisse d’un patrimoine privé ou professionnel, acquis, en développement ou à transmettre, notre process s’articule autour de 3 étapes essentielles : l’écoute, l’analyse et la préconisation. Nous veillons à ce que les pistes de réflexions proposées soient évolutives et capables de toujours rester en adéquation avec les intérêts et les objectifs de vos clients.
Une fois la stratégie patrimoniale définie, notre pôle d’Ingénierie Financière vous accompagne dans la mise en place de solutions d’investissement diversifiées et personnalisées.
Forts d’une solide expérience des marchés et des produits financiers, nos experts disposent d’un large univers d’investissements, composé notamment de produits structurés, de titres en direct et d’OPCVM en architecture ouverte.
Generali Wealth Solutions met à disposition différentes solutions d’Ingénierie Financière :
La gestion pilotée est une gestion collective permettant aux investisseurs d’accéder à une allocation clé en main adaptée à leur profil de risque.
L’allocation est revue plusieurs fois par an en fonction des analyses et anticipations de notre équipe de gestion qui réalise des arbitrages afin de répondre au mieux à l’environnement de marché. Ces opérations ne nécessitent pas l’accord individuel de chaque client, ce qui permet une plus grande réactivité.
La Gestion Sous Mandat (ou Gestion Dédiée) permet de confier la gestion de son épargne à des professionnels des marchés financiers. C’est un service haut-de-gamme répondant aux attentes des clients les plus exigeants, et chaque portefeuille est construit de manière à répondre aux objectifs propres à chaque client.
Ce mode de gestion individualisé offre l’accès au plus large univers d’investissement permettant une forte diversification des risques, et comprenant les titres en direct et les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) en architecture ouverte.
Dans le cadre du service de Gestion Sous Mandat, Generali Wealth Solutions propose plusieurs orientations de gestion permettant de s’adapter de façon très réactive aux différentes situations de marchés, ainsi que l’accès à l’équipe de gestion.
Prenant la forme d’OPCVM, ils font l’objet d’un agrément spécifique par les autorités de marché et permettent d’accéder à une gestion sur mesure qui répondra à un cahier des charges précis.
Des comptes-rendus mensuels sont élaborés de manière personnalisée et l’équipe de gestion est disponible à tout moment.
Les Produits Structurés sont des instruments financiers complexes dans lesquels le rendement est indexé à un actif sous-jacent. Ils peuvent s’adapter à toute configuration de marché et à des cahiers des charges spécifiques.
Solution d’investissement à part entière, ils offrent une formule en adéquation avec chaque profil investisseur.
Les Produits Structurés supportent un risque de perte en capital partielle ou totale, ont un degré de complexité important et sont donc réservés aux seuls clients disposant d’une connaissance et d’une expérience en matière d’investissement suffisante.
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