Dans un contexte de transformation rapide des usages et des attentes, l’évolution de nos outils est au cœur de notre stratégie. Nomineo, notre plateforme en ligne dédiée aux partenaires, s’inscrit pleinement dans cette dynamique de modernisation. Pensée pour améliorer l’expérience utilisateur à chaque étape, elle combine :
Simplifiez vos démarches avec la souscription en ligne. Ce service sécurisé et dématérialisé, vous permet de faire souscrire facilement un contrat à vos clients, qu’ils soient des particuliers ou des sociétés.
Permettez à vos clients de réaliser un versement complémentaire sur leur contrat à tout moment en quelques clics. Saisi avant 18h, il sera traité sous 24h, sans aucun document papier à transmettre.
Ajustez la répartition, le montant et la fréquence d’un versement programmé. Vous pouvez ainsi contrôler et moduler l’épargne de vos clients, avec une grande réactivité.
Intervenez sur plusieurs contrats en simultané grâce à l’arbitrage multi-contrat. Idéal pour réagir aux mouvements de marché et ajuster rapidement l’allocation d’un portefeuille.
Vous pouvez intervenir au moment opportun en décidant puis en réalisant un arbitrage mandaté en ligne sur un ou plusieurs contrat(s) en lieu et place de votre client pour dynamiser son épargne (sous conditions d’acceptation du protocole).
En 1 seul clic, vous pouvez modifier le profil d’allocations d’un ensemble de clients et gagner en réactivité dans la gestion financière des portefeuilles de vos clients.
Permettez à vos clients de récupérer une partie de leur épargne en toute simplicité. Une fois la demande initiée, les fonds sont versés par virement bancaire dans un délai de 72 heures(1).
(1) Selon les modalités de la note/notice d’information valant conditions générales du contrat d’assurance vie.
Offrez à vos clients la possibilité d’ajuster leur stratégie d’investissement à tout moment en fonction de l’évolution des marchés ou de leurs objectifs patrimoniaux. En quelques clics, vous pouvez basculer d’une gestion libre à une gestion pilotée ou inversement, et affiner le profil de risque selon les nouveaux besoins du client.
Facilitez la mise à jour des informations personnelles de vos clients. Les changements administratifs peuvent être saisis directement en ligne, sans ressaisie manuelle ni traitement papier, pour une gestion fluide et sécurisée.
Accédez à l’ensemble des actes réalisés sur les contrats : arbitrages, versements, rachats partiels, mouvements et supports… Grâce à une interface claire et centralisée, vous suivez en temps réel l’évolution de chaque contrat, avec un historique consultable à tout moment.
Parmi les services associés à nos solutions d’épargne, vos clients bénéficient eux aussi d’un accès sécurisé à leur espace personnel, leur permettant de suivre et de piloter leur contrat en toute autonomie, à tout moment*.
Ils peuvent notamment :
*Selon les modalités précisées dans la note/notice d’information valant conditions générales de son contrat.
Des démarches 100% dématérialisées
Le suivi centralisé de votre portefeuille clients
La réalisation d’actes multi-contrats
Une solution nomade
Pour les partenaires disposant de leur propre environnement digital, Generali Patrimoine propose une intégration sur mesure de ses services, grâce à un accès API dédié, sous conditions d’acceptation.
Cette interconnexion permet d’intégrer directement certaines fonctionnalités (consultation de contrat, opérations, données clients, etc.) au sein de votre propre portail ou outil métier, sans passer par une interface externe.
Résultat : une expérience plus fluide pour vos équipes et vos clients, une meilleure cohérence des parcours et un gain de temps opérationnel au quotidien.
Notre équipe technique vous accompagne dans la mise en œuvre de cette personnalisation selon votre besoin et votre niveau d’intégration.
