Le PER Generali Patrimoine

Souple et complet, le plan d’épargne retraite multisupports le PER Generali Patrimoine est l’outil de défiscalisation idéal pour préparer la retraite de votre clientèle patrimoniale
 

Modes de gestion

Trois solutions pour piloter l’épargne au choix :

  • Gestion libre
  • Gestion pilotée (4 mandats proposés – compatibles avec les supports à avenant et le fonds en euros)
  • Gestion à horizon retraite (3 profils, prudent, équilibre et dynamique)

Options de gestion

Plusieurs solutions automatiques disponibles en Gestion libre pour dynamiser ou sécuriser l’épargne :

  • Dynamisation des plus-values
  • Sécurisation des plus-values
  • Limitation des moins-values et limitation des moins-values relatives
  • Arbitrages programmés

Une offre financière riche et diversifiée

Une gamme étendue de plus de 250 supports en unités de compte en architecture ouverte, couvrant toutes les classes d’actifs :

  • Des supports à avenant : supports immobiliers (OPCI, SCPI, SCI), private equity (FCPR) et produits structurés
  • Des fonds à horizon retraite permettant de gérer à long terme l’exposition au risque
  • Des fonds indiciels (ETF) qui cherchent à suivre l’évolution d’un indice boursier (CAC 40, NASDAQ…)
  • Des fonds labellisés (ISR, Finansol et Greenfin), pour faire le choix d’une finance engagée
  • La possibilité d’investir sur des titres vifs et de détenir ainsi, des titres en direct
  • Un fonds en euros cantonné*
  • Une gamme enrichie régulièrement pour potentiellement bénéficier des meilleures opportunités de marchés



* L’investissement sur le fonds en euros est conditionné à un investissement minimum de 60% sur les supports en unités de compte.

L’investissement sur les supports en unités de compte ainsi que sur le fonds croissance supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers.
L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

Les performances passées ne préjugent  pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

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