Notre pôle d’ingénieurs patrimoniaux proposent un accompagnement sur-mesure dans l’élaboration de stratégies patrimoniales, qu’il s’agisse de patrimoine privé ou professionnel.

Développer et structurer un patrimoine

Qu’il s’agisse d’un patrimoine privé ou professionnel, acquis, en développement ou à transmettre, l’équipe d’ingénieurs patrimoniaux vous accompagne à chaque étape. Ils veillent à ce que les pistes de réflexions patrimoniales soient évolutives et toujours en adéquation avec les intérêts et les objectifs de vos clients.

Parce que la gestion de patrimoine ne se limite pas uniquement à la construction d’un portefeuille, les experts en ingénierie patrimoniale de GWS ont pensé et construit un parcours complet afin de proposer un accompagnement sur-mesure dans l’élaboration de stratégies patrimoniales.

 Écoute

Un bilan patrimonial est le fruit de l’analyse d’une situation, d’un environnement familial, professionnel, économique et d’objectifs définis ou à définir. L’ingénieur patrimonial prend donc le temps d’écouter, de comprendre les aspirations et de recueillir toutes les informations nécessaires.

 Analyse

À l’issue de la phase d’écoute, toutes les données intégrant les projets tant privés que professionnels sont étudiées et analysées minutieusement pour une restitution détaillée et pertinente.

 Pistes de réflexion

Dernière étape : le bilan patrimonial composé de pistes de réflexion personnalisées, qui constituent des aides à la décision*, est remis et commenté par les ingénieurs patrimoniaux. Le projet pourra évoluer au fil des discussions et échanges.

* La prise de décision et sa mise en œuvre incombent aux clients avec ses conseils.